트럼프 2기 미국 대통령 대놓고 밀어줄 수혜주

트럼프는 규제를 완화하려는 정책을 쓰려 함. 그리고 재정 확장, 중국에 대한 관세 확장(40%까지), 이민 감소를 정책으로 추진 예정

 

테슬라가 공화당에 선거자금을 몰빵했지만 나머지 빅테크 상위 7개 기업은 민주당에 대부분의 자금을 제시함. 테슬라를 운영하고 있는 일론 입장에서만 정책이나 제도에 불만을 가지고 있었던게 아닐까?

새로운 혁신을 하려는데 그에대해 기존의 M7 기업들은 불편함 없이 기존의 기득권을 유지하려는 정치적 성향을 보였다면 유일하게 테슬라만 정책과 관련되 변화화 혁신을 요구하는 모양새가 나타남. 

 

지금 테슬라는 정부나 기업들이 좋아하지 않음이 단적으로 들어나기도 함. 언론이 편파적임.

테슬라는 광고도 안하고, 로비도 안하고, 딜러 마진도 없고, 보험도 스스로 하고,,, 좋아할 이유가 없음. 정작 소비자들은 좋아하는 정책인데,,,,아무리 생각해도 최대 수혜는 일론이 아닐까 생각됨.  

 

 

트럼프 2기 수혜주

아무래도 규제를 완화한다고 하니까 기업 인수 합병과 통합이 활발해 질 거 같다라는 예측이 지배적임. 

트럼프가 공언했던 디지털 자산,,, 관련주도 성장할 것으로 예측. 

 

 

1. 테슬라 : 일론머스크 

아무리 생각해도 일론머스크가 가장 큰 수혜주가 아닐까 생각됨. 가족과 사진도 찍고 승리 연설에서도 일론머스크를 별도로 언급하면서 최고의 수혜가 아닐까 생각됨. 

엔비디아가 10배 오르는 동안 테슬라는 사실 좀 소외된 경향이 없지 않았음. 

 

완전자율주행 최종 관문이 정부의 규제였는데 이게 FSD 대중화 시간을 훨씬 더 앞당겨 줄 것으로 예상된다. FSD가 정부의 도움이 절대적이기 때문에 트럼프의 역할이 필요했고 일론도 이를 노리고 선거전에 참여하지 않았을까 생각됨. 

 

테슬라 뿐 아니라 스페이스X도 매출의 상당부분이 나사이기 때문에 이부분도 수혜!! 

일차원적인 매출이 이정도인데 어떻든 나사 곧 정부의 승인이나 결정이 절대적인 부분이기 때문에 이 부분도 엄청난 수혜를 받을 것으로 예상이 됨.

우주 정책에서는 가장 빛나는 성과를 가지고 갈 것으로 예측됨. 로켓은 빨리 만들지만 발사를 위해서 엄청난 서류 인증 그리고 허가 과정이 필요한지를 단적으로 제시해주는 사진!! 

 

 

 

2. 캐터필러(CAT) : 인프라 건설 관련주, 모든 기업들이 미국으로 돌아와서 

 

 

3. 리퍼블릭 서비스 : 폐기물 관리 회사로 재활용 및 에너지용 메탄 생산 분야에서 중요한 역할을 하는 회사 

 

 

4. COIN : 암호화 화폐 거래소 

MSTR : 비트코인 개발 회사 

RIOT : 채굴 업체

 

 

 

5. HQY WBS : 건강 저축 계좌를 확대하면서 관련 기업들도 수혜를 볼 것으로 예상  

 

 

한국 수혜주 

화석연료의 사용이 늘어남에 따라 LNG, LPG 운반선을 만드는 조선주들에는 약간의 수혜가 예상된다. 

 

방위주도 스스로 자주국방 해라라는 트럼프의 입장에 따라서 관심을 가져볼만 하다. 

 

 

 

휴머노이드 로봇

테슬라의 휴머로이드 로봇은 옵티머스를 가지고 있음. 

한국에서 2족 보행 로봇을 만드는 기업은 에이로봇(CTO 한양대 한재권 교수) 밖에 없지만 아직은 걸음마 수준임!! 테슬라가 하는 방향으로 빠르게 따라가려는 전략을 취함. 

 

 

제2의 스마트폰처럼 기존 산업의 파괴자 역할을 하는 것은 휴머노이드 로봇이 될 것이다!!! 

스마트폰이 등장하면서 컴퓨터에서 스마트폰 시대로 옮겨간 것처럼 이를 휴머노이드 로봇이 대체!!! 

카메라랑 인터넷이 합쳐졌더니 SNS가 되고, 찍을 수 있는 능력과 이 동영상을 업로드 하니 유튜브 크리이에터가 나오는 것처럼, 로봇도 마찬가지 

 

일할 사람들이 부족한 현상이 나타나면서 로봇으로 배송을 할까??? 치킨집을 운영하고 싶어도 구인광고에 사람들이 지원을 하지 않으니 치킨을 튀기는 로봇팔이 만들어짐... 

그런데 만약에 수많은 특정 기능을 가진 기능들이 스마트폰처럼 기능들을 합쳐버리게 되는 휴머노이드 로봇(인간형 로봇)이 만들어 진다면 아이폰과 같은 파괴자로서의 역할을 충분히 해낼 수 있을것으로 본다. 

 

 

생성형 AI가 데어터로 넣어주면서 로봇이 경험하게 해 주면 수많은 일들을 스스로 해 낼 수 있겠다라는 가능성을 보고 일론머스크가 이를 대체하기 위해 움직일 것... 인간의 노동력이 부족한 부분부터 로봇들이 채워 나갈 것으로 예상된다. 

 

테슬라는 기가팩토리에서부터 자신들의 휴머노이드로봇을 투입해 일하게 되고 이를 전세계에서 가장 빨리 먼저 보여주려고 하지 않을까 생각됨..... 큰 그림은 이런 방향으로 움직이지 않을까... 

 

 

 

한국의 보스톤다이나믹스도 있지만,,, 테슬라의 옵티머스와는 조금 다름!! 

테슬라는 카메라를 기반으로 AI 추론!! 옵티머스는 각종 센서들로!! 동작이 됨...